文章分類(lèi):行業(yè)資訊 閱讀量:2775 發(fā)表時(shí)間:2022-03-21
前言:2022上半年,國內外疫情反復,地緣政治形勢嚴峻,大宗原材料價(jià)格波動(dòng)起伏,使得全球供應鏈緊張,對電子制造業(yè)帶來(lái)一定沖擊。但各家連接器企業(yè)業(yè)務(wù)布局豐富,大部分企業(yè)實(shí)現營(yíng)收、利潤向好發(fā)展。
下面,《國際線(xiàn)纜與連接》將從連接器企業(yè)主要布局的應用領(lǐng)域來(lái)抓概述連接器上市企業(yè)在2022上半年的機遇與挑戰,同時(shí)展望連接器行業(yè)下半年的增長(cháng)點(diǎn)與布局點(diǎn)。
一、營(yíng)收與盈利情況
不完全統計,截至8月31日,陸續有20家連接器上市企業(yè)公布了2022半年度報告,報告期為1-6月。
20家連接器上半年營(yíng)收、利潤匯總
從營(yíng)收規模來(lái)看,立訊精密依舊保持其“百億獨秀”營(yíng)收規模,營(yíng)收規模保持在30-80億的企業(yè)有5家,10-20億的企業(yè)有3家,10億以下的企業(yè)有11家,其中實(shí)現營(yíng)收同比正向增長(cháng)的企業(yè)有13家。上表20家連接器上市企業(yè)總營(yíng)收增減不一,部分企業(yè)之間營(yíng)收存在較大差距。
從凈利潤來(lái)看,得潤電子與長(cháng)盈精密凈利潤為負,其余企業(yè)上半年凈利潤皆為正;上表20家連接器上市企業(yè)共有13家企業(yè)實(shí)現凈利潤同比正向增長(cháng),其中,瑞可達與意華股份實(shí)現翻倍性增長(cháng)。
總體來(lái)看,共有11家企業(yè)實(shí)現總營(yíng)收、凈利潤雙增長(cháng);瑞可達在總營(yíng)收與凈利潤上均實(shí)現翻倍性增長(cháng)。
二、多領(lǐng)域細分市場(chǎng)帶來(lái)的“?!迸c“機”
連接器行業(yè)競爭激烈,連接器產(chǎn)品類(lèi)別眾多,細分市場(chǎng)高度分散。隨著(zhù)我國 5G 建設、新能源建設、人工智能建設持續提速,連接器市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴大,市場(chǎng)需求廣闊,下游應用囊括汽車(chē)、消費電子、安防、新能源、工業(yè)、軌道、醫療等眾多領(lǐng)域。
由于各企業(yè)間布局的終端領(lǐng)域不一,以下只大致分為消費電子領(lǐng)域、汽車(chē)領(lǐng)域、通訊領(lǐng)域、新能源與儲能領(lǐng)域、交通與工業(yè)控制領(lǐng)域這五大類(lèi)進(jìn)行分析,個(gè)別企業(yè)的部分數據未能詳細對應該分類(lèi)將做簡(jiǎn)單概述。
(一)消費電子領(lǐng)域——少盈多虧
連接器在消費電子領(lǐng)域的市場(chǎng)集中在智能手機、筆記本、家電等智能終端產(chǎn)品上。然而,上半年消費電子的市場(chǎng)需求卻低迷不前。據IDC(市場(chǎng)咨詢(xún)與顧問(wèn)機構)發(fā)布的報告顯示:2022 年上半年全球智能手機市場(chǎng)總銷(xiāo)量為6.024億臺,較2021年同期下降 8.97%;預計2022 年全年出貨量將同比下降 3.5%,降至 13.1 億臺。家電市場(chǎng)也面臨同樣的困境。
上述20家企業(yè)中,意華股份、興瑞科技、得潤電子、凱旺科技、勝藍股份、徠木股份、創(chuàng )益通、電連技術(shù)這8家數據披露顯示,在消費電子領(lǐng)域營(yíng)收增長(cháng)同比為負。(合興股份、奕東電子相關(guān)數據不詳)
但也有兩家企業(yè)在消費電子領(lǐng)域實(shí)現大額營(yíng)收增長(cháng)——立訊精密與長(cháng)盈精密。
兩家消費電子連接器相關(guān)業(yè)務(wù)
立訊精密與長(cháng)盈精密作為消費電子連接器行業(yè)龍頭,國內外客戶(hù)穩定集中,訂單需求不易受宏觀(guān)經(jīng)濟影響而波動(dòng)。
不過(guò),6、7月份以來(lái),各地省市接連推出智能手機、家電購置補貼優(yōu)惠政策,且各手機品牌接連推出新機型產(chǎn)品,下半年消費電子連接器市場(chǎng)有望緩和。
此外,興瑞科技、吳通控股、凱旺科技、長(cháng)盈精密、電連技術(shù)積極布局智能穿戴、智能安防類(lèi)新興消費電子連接器市場(chǎng)。
(二)汽車(chē)領(lǐng)域(傳統汽車(chē)與新能源汽車(chē))——汽車(chē)連接器穩步發(fā)展
汽車(chē)連接器市場(chǎng)是全球連接器的最大細分市場(chǎng)之一。根據中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì )信息中心發(fā)布的《2021 年版中國汽車(chē)連接器市場(chǎng)競爭研究報告》顯示,目前汽車(chē)連接器種類(lèi)超百種,一輛汽車(chē)所用到的基礎汽車(chē)連接器數量達幾百只。目前,這20家連接器企業(yè)中已有13家布局汽車(chē)連接器領(lǐng)域。
上市企業(yè)汽車(chē)連接器相關(guān)業(yè)務(wù)匯總
布局汽車(chē)連接器及其組件的企業(yè)均實(shí)現同比正向增長(cháng),其中,永貴電器與長(cháng)盈精密實(shí)現了營(yíng)收翻倍增長(cháng)。
從產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看,汽車(chē)連接器市場(chǎng)細分多樣,核心產(chǎn)品主要為高速連接器、高壓連接器,以及針對新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池結構件與充電槍。瑞可達、得潤電子、合興股份正在積極布局比較新興的汽車(chē)連接器市場(chǎng),產(chǎn)品主要為車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能座艙、智能駕駛類(lèi)汽車(chē)連接組件產(chǎn)品,后續入局隊伍預計會(huì )增加。
中國汽車(chē)協(xié)會(huì )數據預測,2022 年我國汽車(chē)銷(xiāo)量有望達到 2700 萬(wàn)輛,同比增長(cháng) 3%左右;新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達到 550 萬(wàn)輛,同比增長(cháng) 56%以上。這意味著(zhù),2022下半年,汽車(chē)市場(chǎng)容量為1500萬(wàn)量,其中新能源汽車(chē)市場(chǎng)容量達250萬(wàn)量。汽車(chē)連接器市場(chǎng)下半年的利潤空間充足。
(三)通訊領(lǐng)域——5G基站建設帶動(dòng)通訊連接器增長(cháng)
2022 年上半年,傳統通信市場(chǎng)受到國內國際形勢影響,通訊連接器企業(yè)供應受到一定沖擊,下游部分消費需求也受到壓制。5G基站的建設補足了通訊連接器的市場(chǎng)空缺,據工信部報告顯示,1-6月份,我國新建5G基站42.9萬(wàn)個(gè)。
5G基站的建設會(huì )輻射帶動(dòng)眾多通訊連接器產(chǎn)品,5G 基站天線(xiàn)、射頻模塊、光模塊等細分領(lǐng)域將迎來(lái)快速增長(cháng)。
以下共有11家企業(yè)涉及通訊連接器產(chǎn)品。
上市企業(yè)通訊連接器相關(guān)業(yè)務(wù)匯總
結合表格來(lái)看,通訊連接器產(chǎn)品以高速連接器、射頻連接器為主導,多家企業(yè)也積極布局光、電連接器產(chǎn)品;從細分的通訊連接器領(lǐng)域來(lái)看,數據中心也是通訊連接器的一塊新增長(cháng)點(diǎn)。
目前,以通訊連接器作為主營(yíng)核心業(yè)務(wù)的企業(yè)有意華股份、吳通控股、鼎通科技。
工信部表示,到2025年,我國5G基站數量將達到360萬(wàn)站以上,通訊連接器的市場(chǎng)增長(cháng)空間仍然很大。
(四)新能源與儲能領(lǐng)域——未來(lái)入局空間龐大
能源轉型進(jìn)程逐步加快,在市場(chǎng)需求和各項產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下,光伏行業(yè)與儲能行業(yè)正處于重要戰略機遇期,有望維持較高的景氣度。
根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的信息,2022 年上半年光伏發(fā)電裝機達30.88GW,同比增長(cháng) 137.44%。連接器作為光伏設備中核心的安全零部件之一,乘新能源東風(fēng),為連接器企業(yè)帶來(lái)新效益增長(cháng)。
上市企業(yè)新能源連接器相關(guān)業(yè)務(wù)匯總
上表企業(yè)中的快可電子是今年7月上市的生產(chǎn)光伏連接器與接線(xiàn)盒公司,是目前唯一一家專(zhuān)攻新能源連接器的公司。
光伏連接器企業(yè)相較于其他領(lǐng)域而言,競爭集中度較低,未來(lái)預計有更多企業(yè)參與其中。
(五)交通(航天航空,軌道交通)與工業(yè)控制領(lǐng)域——總體穩建向好發(fā)展
工業(yè)控制系統中包含大量電氣元件及設備,對工業(yè)控制連接器形成巨大需求。相較其他類(lèi)型連接器,工業(yè)控制連接器能夠廣泛適用于工業(yè)生產(chǎn),滿(mǎn)足嚴苛及復雜環(huán)境下的連接需求。隨著(zhù)工業(yè)自動(dòng)化不斷推進(jìn),工業(yè)控制連接器市場(chǎng)擴大。
上市企業(yè)工業(yè)、交通連接器相關(guān)業(yè)務(wù)匯總
此外,航天電器、電連技術(shù)、中航光電三家企業(yè)在工業(yè)控制、軌道交通、航空航天均有布局,但半年報相關(guān)數據不夠細分,故本文未作展示。
總結:
縱觀(guān)上半年,連接器制造業(yè)由于其下游消費電子易受宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)影響,面臨多方面經(jīng)營(yíng)壓力。但風(fēng)險與機遇并存,上半年新能源汽車(chē)、光伏、5G、儲能等領(lǐng)域一片向好發(fā)展,也給連接器企業(yè)帶來(lái)一定的利潤空間。
在國家政策與市場(chǎng)需求導向下,連接器企業(yè)下半年的盈利增長(cháng)聚焦點(diǎn)仍在新能源汽車(chē)、5G通訊、新能源與儲能領(lǐng)域。各企業(yè)在布局這些領(lǐng)域的過(guò)程里不斷細分產(chǎn)品類(lèi)別以規避競爭,形成連接器市場(chǎng)的特色——多領(lǐng)域產(chǎn)品細分。而智能家居、可穿戴設備、智能安防連接器組件也許會(huì )是消費電子細分領(lǐng)域里新的增長(cháng)點(diǎn)。
期待各家企業(yè)在下半年創(chuàng )造佳績(jì)!
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